Santarcangelo di Romagna, 2 de mayo de 2018
Clessidra SGR, empresa líder en el mercado italiano de fondos de capital-inversión, ha firmado hoy el acuerdo definitivo para la adquisición de la totalidad del capital social del Grupo Scrigno, líder mundial en la producción y comercialización de premarcos para puertas y ventanas correderas empotradas, así como de puertas de seguridad a través de la empresa especializada Master de Piacenza, recientemente adquirida.
Hoy, el Grupo está presente en más de 20 países en el mundo con filiales comerciales en Italia, Francia, España y Chequia. Gracias a la fuerza de la marca y a la calidad del producto, el Grupo Scrigno ha crecido constantemente alcanzando en 2017 un volumen de negocios de casi 68 millones de euros, de los cuales casi la mitad se ha producido fuera de Italia.
Gracias a los acuerdos alcanzados, Clessidra adquirirá el 100% del capital de la empresa matriz Scrigno Holding. El cierre de la transacción acordada y anunciada en el día de hoy se espera para finales de junio, una vez obtenida la aprobación de las autoridades competentes.
«El acuerdo con Clessidra —señala Mariacristina Berardi, administrador único de Scrigno spa— es un paso más para continuar con el virtuoso desarrollo que la compañía ha llevado a cabo en los últimos años». «Estoy orgullosa del trabajo realizado por nuestra organización —añadió Mariacristina Berardi— y hemos encontrado en Clessidra al interlocutor ideal al que confiar la administración de Scrigno».
«Con la adquisición de Scrigno entramos en un segmento de mercado con buenas perspectivas de crecimiento y mayor potencial de desarrollo, especialmente en el extranjero —subraya Mario Fera, consejero delegado de Clessidra—. La operación es parte de la estrategia de Clessidra de tener en consideración y fortalecer las marcas italianas exitosas y de acompañarlas, también desde un enfoque industrial, hacia una nueva fase de expansión».
«El hecho de apostar por Scrigno —añade Marco Carotenuto, director ejecutivo de Clessidra— está condicionado por el valor de una marca sinónimo de calidad y excelencia del Made in Italy, eficiencia de producción, visión y capacidad de gestión que la familia Berardi ha sabido plasmar. Vemos una tendencia positiva para los próximos años apoyada por un mayor fortalecimiento de ventas en Italia y en el extranjero, por la plena integración de las actividades de Master y por un sinnúmero de oportunidades de crecimiento, incluso para las líneas externas».
Durante la operación, Clessidra ha estado respaldada por el despacho Linklaters, como asesor jurídico, por Roland Berger, KPMG y el despacho Alonzo Committeri como asesores por la diligencia debida y por el BNP Paribas para los aspectos financieros. La familia de Berardi ha estado asistida por el asesor financiero BDO y por el Profesor Francesco Gennari como asesor legal.
Clessidra
Clessidra es la empresa líder en el mercado italiano en la gestión de fondos de capital-inversión, con más de 2.500 millones de euros de capital recaudado. Fundada en 2003, Clessidra es parte de Italmobiliare SpA, el holding de inversiones italiano controlado por la familia Pesenti. A lo largo de los años, Clessidra ha desarollado un papel activo en la valorización de sus inversiones. Desde su fundación, Clessidra ha llevado a cabo 22 inversiones en empresas por un valor empresarial total de más de 18.000 millones de euros. Actualmente, la compañía está invirtiendo a través de su tercer fondo, que se cerró en noviembre de 2016.